Экосистема финтеха развивается с беспрецедентной скоростью благодаря технологическим инновациям и изменяющимся предпочтениям потребителей, которые всё чаще отказываются от наличных в пользу цифровых платёжных решений. Мобильные кошельки, бесконтактные платежи и другие цифровые финансовые инструменты становятся новым стандартом, что, в свою очередь, способствует росту мировой платёжной индустрии.
Согласно отчёту BCG Global Payments за 2024 год, несмотря на то, что общий рост платежей может замедлиться, — предполагаемый среднегодовой темп роста снизится с 9% до 5% к 2028 году, — индустрия всё равно остаётся на пути к достижению дохода размером в 2,3 триллиона долларов. Инвесторы всё больше ориентируются и уделяют внимание потенциалу экономической отдачи, что создаёт условия для конкурентной борьбы, стимулируемой инновациями в финтех-секторе.
Роль ИИ в трансформации финансовых рынков
В современном финтехе зарождается новый тренд — развитие искусственного интеллекта практически во всех его областях. Его внедрение охватывает все более широкий спектр задач в различных компаниях: от автоматизации процессов обслуживания клиентов, которая значительно упрощает взаимодействие и повышает качество сервиса, до оптимизации управления рисками и внедрения передовых систем (AML). Кроме того, ИИ используется для ускорения разработки программного обеспечения, автоматизируя написание базового кода и улучшая его качество. На более высоком уровне компании начинают разрабатывать собственные ИИ-решения, которые не только отвечают их уникальным потребностям, но и выводят индустрию на новый уровень технологического совершенства.
Многие компании сталкиваются с трудностями, связанными с соблюдением локальных законов о защите данных и неоднородным уровнем зрелости аналитических систем в разных регионах. Для успешного преодоления этих барьеров потребуется стратегическое инвестирование в интеграцию ИИ, ориентированного на измеримые результаты. Так, 60% компаний в Индии и Китае стремятся объединить локальные модели ИИ с глобальными решениями, но разрозненные регуляции затрудняют этот процесс. Несмотря на это, инициативы ASEAN Guide on AI Governance начинают формировать единую структуру для управления ИИ. ИИ является ключевым драйвером инноваций в финтех-индустрии и останется таковым в следующие 2-3 года.
Рост популярности цифровых валют центробанков
Цифровые валюты открывают перед государствами новые возможности для управления денежно-кредитной политикой, обеспечивая повышенную прозрачность, безопасность и удобство финансовых операций. Центральные банковские цифровые валюты (Central Bank Digital Currency, CBDC) также помогают уменьшить зависимость от наличных денег, ускоряя процесс цифровизации экономики. Такие страны как Китай, Нигерия уже запустили пилотные проекты по внедрению CBDC для улучшения финансовой инклюзивности населения, а также для снижения транзакционных издержек и модернизации платёжной инфраструктуры.
В 2025 году ожидается дальнейшее расширение возможностей финансовой системы некоторых стран (например, США и Швеция находятся на старте запуска пилотных проектов) ввиду роста сотрудничества между странами в области трансграничных платёжных инициатив. Международный Валютный Фонд активно изучает влияние CBDC на мировую финансовую систему, в то время как частные финтех-компании разрабатывают цифровые кошельки и инфраструктуру для поддержки этих инициатив.
Встроенные финансы укрепляют свои позиции
Интеграция финансовых услуг в нефинансовые платформы набирает стремительные темпы. Электронные торговые площадки, социальные сети и SaaS-рынки активно внедряют платёжные, кредитные и страховые решения в свои экосистемы, обеспечивая пользователям более удобный и гладкий опыт. Кроме того, в выигрыше останутся, поставщики инфраструктуры, которые делают ставку на API-интеграцию, помогая внедрять такие технологии быстрее и экономичнее, обеспечивая такие инновационные услуги, как страхование внутри приложений и так называемое “контекстное кредитование. Этот тренд значительно упрощает финансовые процессы для малых и средних предприятий (SMB), помогая им улучшать эффективность и сокращать затраты.
Однако, несмотря на очевидные преимущества, встроенные финансы сталкиваются с рядом регуляторных и комплаенс-вызовов. По мере увеличения спроса на такие решения компании будут определять, создавать ли их самостоятельно, приобретать готовые решения или сотрудничать с финтех-компаниями для их разработки. Ожидается, что стратегические партнёрства станут преобладающим подходом, позволяющим платформам пользоваться экспертными знаниями финтеха при минимизации рисков и затрат.
Информационная безопасность: приоритет современных компаний
По мере того, как финансовые услуги активно внедряют искусственный интеллект во все области своей деятельности, им предстоит столкнуться с растущим контролем со стороны регуляторов. В 2025 году появятся новые правила и законодательные инициативы, поскольку законодатели будут внедрять рамки, направленные на повышение доверия и прозрачности, а также на устранение рисков предвзятости и неэтичного использования ИИ. В финтехе, где защита данных клиентов и финансовых операций имеет критическое значение, инвестирование в передовые решения информационной безопасности становится неотъемлемой частью бизнес-стратегии. Ориентирование в этом изменяющемся правовом ландшафте станет ключевым вызовом для банков и финансовых учреждений в 2025 году и далее.
Также одним из главных трендов в области риск-менеджмента является развитие корпоративной культуры безопасности. Компании все чаще понимают, что риски и мошенничество не ограничиваются только технологической стороной, но также требуют эффективного управления на уровне компании, сотрудников и партнеров.
Расширение возможностей Super-Apps
Супер-приложения интегрируют разнообразные финансовые услуги — от платежей и кредитов до инвестиций и управления личными финансами — в едином удобном интерфейсе. Они не только делают финансовые операции более доступными, но и помогают клиентам экономить время и эффективно распоряжаться своими ресурсами, объединяя услуги разных отраслей. WeChat, Alipay и Grab являются яркими примерами этого тренда, предлагая всё от платежей до услуг по вызову такси в рамках одной платформы.
В 2025 году мировой рынок супер-приложений, как ожидается, значительно вырастет, благодаря удобству и растущему спросу пользователей на решения «всё в одном». Крупные Европейские и Восточно-Азиатские игроки, такие как Revolut и Gojek, активно расширяют свой ассортимент услуг, создавая конкуренцию устоявшимся компаниям и меняя конкурентную среду.
Динамичное развитие партнерств и масштабирование бизнеса на ряде рынков
В 2024 году финтех-индустрия столкнулась с заметной тенденцией к консолидации на различных рынках. В Великобритании сокращение количества IPO и уменьшение объема венчурных инвестиций привели к тому, что небольшие финтех-компании, испытывающие нехватку средств, все чаще рассматривают предложения о выкупе. Это спровоцировало волну слияний и поглощений: корпорация Mastercard согласилась приобрести шведскую компанию Minna Technologies, а Visa — лондонскую фирму Featurespace; обе они находились на грани банкротства.
Партнерства между финтех-стартапами, банками, технологическими корпорациями и регуляторами позволяют создавать экосистемы, где каждый участник вносит свой вклад в улучшение качества услуг. Масштабирование бизнеса помогает компаниям оптимизировать затраты, улучшать операционные процессы и быстрее выходить на новые рынки. Эти процессы способствуют не только ускорению инноваций, но и формированию устойчивой бизнес-модели, способной адаптироваться к быстро меняющимся условиям индустрии.
Дальнейшее развитие стандартов и регулирования по работе с данными и особенно в области ИИ
Создание и внедрение современных норм способствует более эффективному использованию ИИ, минимизации рисков, связанных с его применением, и укреплению доверия пользователей. Это важный шаг на пути к формированию устойчивой цифровой экосистемы, где инновации гармонично сочетаются с соблюдением этических и правовых принципов.
Так, Китай, стремясь стать мировым лидером в области ИИ к 2030 году, объявил о планах внедрения более 50 новых стандартов для сектора искусственного интеллекта к 2026 году. Эти меры направлены на управление рисками, связанными с ИИ, и продвижение этических и безопасных практик в его разработке и использовании.
В 2024 году наблюдалось значительное развитие стандартов и регулирования в области искусственного интеллекта (ИИ) на международном уровне. 1 августа 2024 года в Европейском Союзе вступил в силу Закон об искусственном интеллекте (AI Act), ставший первым в мире нормативным актом, регулирующим использование ИИ. Этот закон классифицирует системы ИИ по уровням риска — от минимального до неприемлемого — и устанавливает соответствующие требования для каждой категории.
Дальнейшее развитие встроенных финансов и BNPL-сервисов
С ростом e-commerce (по оценкам экспертов, с 2024 по 2031 годы объем продаж достигнет $43,32 трлн, с последующим увеличением до $116,86 трлн к 2031 году при среднегодовом темпе роста 15,23%) потребность в BNPL-решениях также растет, особенно среди молодежи, у которой нет доступа к традиционным банковским услугам. Крупные игроки, такие как Affirm и Klarna, предпринимают стратегические шаги для укрепления своих позиций на рынке. Affirm заключила инвестиционное соглашение на $4 млрд с компанией Sixth Street, что позволит предоставить кредиты на сумму более $20 млрд в течение следующих трех лет. Klarna, в свою очередь, планирует продать портфель своих американских кредитов "pay in 4" для высвобождения капитала перед запланированным IPO в Нью-Йорке . Кроме того, Apple интегрировала сервис BNPL от Klarna в Apple Pay, расширяя доступность таких услуг для своих пользователей.
Несмотря на высокую конкуренцию, игроки, развивающие мобильные приложения, улучшая инструменты для отслеживания платежей и предлагая качественные решения для b2c и b2b, в конечном итоге выиграют рынок.
Сильные игроки и market leader challengers: новая волна на нишевых рынках
В 2024 году международный финтех-рынок стал свидетелем усиления конкуренции между крупными игроками и новыми участниками, стремящимися занять нишевые сегменты. Крупные технологические компании, такие как Amazon, начали разрабатывать собственные чипы для искусственного интеллекта, чтобы снизить зависимость от доминирующих поставщиков, таких как Nvidia. Это свидетельствует о стремлении крупных игроков укрепить свои позиции и диверсифицировать предложения. В то же время, нишевые финтех-компании продолжают внедрять инновационные решения, предлагая специализированные продукты и услуги, что усиливает конкуренцию и стимулирует дальнейшее развитие отрасли.
Новое поколение InvestTech и InsurTech: Эра активного сотрудничества с финтехом
Новое поколение InvestTech и InsurTech знаменует собой переход к более тесному сотрудничеству с финтех-компаниями, открывая возможности для создания интегрированных и технологически продвинутых решений. Такие партнерства ускоряют внедрение инноваций, позволяя быстрее адаптироваться к изменяющимся потребностям клиентов и регуляторным требованиям. Например, в 2024 году сингапурская страховая технологическая фирма bolttech привлекла более $100 млн в рамках раунда финансирования серии C, что повысило оценку компании до $2,1 млрд. Этот раунд возглавили Dragon Fund от Mitsubishi UFJ Financial Group и финтех-кредитор Liquidity Group. Привлеченные средства будут использованы для дальнейшей глобальной экспансии bolttech, которая уже работает на более чем 35 рынках по всему миру.
Современные платформы InvestTech обеспечивают более доступное управление инвестициями, а InsurTech предлагает персонализированные страховые продукты, ориентированные на удобство и эффективность. Это сотрудничество трансформирует традиционные подходы, делая финансовые и страховые услуги более прозрачными, доступными и ориентированными на конечного пользователя.
Продолжение развития направления OpenBanking & BankingAPIs на ряде крупных рынков
Рост цифровых банков и конкуренции заставляет традиционные банки внедрять технологии ИИ и API, а 44% крупнейших уже начали модернизацию платформ. Так, в 2024 году концепция Open Banking продолжила активно развиваться на международном уровне, способствуя трансформации финансовых услуг и улучшению клиентского опыта. В Европе и Великобритании внедрение открытых банковских интерфейсов (Open APIs) позволило уполномоченным третьим сторонам получать доступ к банковским счетам без необходимости раскрытия клиентами своих учетных данных, что повысило безопасность и контроль со стороны потребителей.
В Азиатско-Тихоокеанском регионе, включая Японию и Австралию, правительства внедряют стандарты Open Banking, предоставляя потребителям больше контроля над своими данными и способствуя развитию инновационных финансовых продуктов. Также в регионе объем безналичных транзакций увеличится на 109% с 2020 по 2025 год благодаря развитию e-commerce и мобильных платежей, создавая условия для укрепления позиций цифровых банков.
Финтех продолжает стремительно менять мир финансовых услуг, объединяя инновации, доступность и удобство. Текущие тренды, такие как рост цифровых валют, интеграция ИИ, мгновенные платежи и внедрение встроенных финансов, прокладывают путь к более прозрачной, инклюзивной и устойчивой финансовой системе. Несмотря на вызовы, связанные с регуляторными барьерами и быстрым темпом изменений, сотрудничество между финтех-компаниями, банками и технологическими партнёрами демонстрирует огромный потенциал для создания новой эпохи финансов. В 2025 году финтех будет не просто инструментом адаптации к новым условиям, но и двигателем, формирующим будущее глобальной экономики.