Это третья часть цикла статей. Для первой части перейдтие здесь, вторая часть находится здесь.
Сегодня, когда 2668c3b7-c983-456a-a4f7-84ab7c20cdf3 развиваются стремительно, а люди все больше и больше погружаются в мир мобильных устройств все чаще звучат разговоры о том, что традиционные поставщики услуг, особенно финансовых, уступят место молодым и более подвижным финтех-компаниям (онлайн-кредиторам и необанкам). Помимо финтех-компаний, которые уже стали частью мира финансовых услуг, не стоит забывать и про крупные Интернет компании, как глобальные (Google, Amazon, Facebook и Apple, т.н. GAFA), так и локальные, имеющие большую долю в каждой отдельно взятой стране или группе соседних стран, - для которых финансовые услуги не являются основным и значимым источником дохода. Эти компании накопили огромную клиентскую базу и массив информации по каждому клиенту, и они уже предлагают различные финансовые сервисы, которые раньше считались традиционно банковскими.
Например, менее года назад Apple анонсировал выпуск банковской карты (https://www.apple.com/newsroom/2019/08/apple-card-launches-today-for-all-us-customers/) на базе платежной системы MasterCard совместно с банком Goldman Sachs - причем карту можно использовать не только в экосистеме устройств Apple и сервисе Apple Pay, а выпустив, пластиковый аналог, использовать в офлайн точках продаж. Аналогичные шаги уже сделал другой Интернет гигант - Amazon, запустивший целую линейку финансовых продуктов (https://www.cnbc.com/2019/06/10/amazon-launches-a-credit-card-for-the-underbanked-with-bad-credit.html). Не отстает и Google, заявивший о партнерстве с CitiGroup (https://www.coinspeaker.com/google-citi-bank-big-techs/).
На рынке РФ банки и Интернет компании также имеют довольно длительную историю партнерства в том числе на уровне акционерного капитала.
Ранее в наших статьях мы уже упоминали, в чем краеугольные отличия банков и финтех-компаний в разных аспектах их деятельности. Сегодня мы более подробно взглянем, как может выглядеть будущее онлайн-кредитования в противостоянии и партнерстве финтех-компаний и банков, особенно в период кризисов и иных форс-мажоров, а также посмотрим на роль крупных Интернет игроков в этом процессе, и какое место они могут занять в финансовой системе.
В чем базовые отличия банков, онлайн-кредиторов и крупных Интернет компаний, каковы преимущества и недостатки каждой из этих категорий. Рассмотрим некоторые из них.
Технологии
Под технологиями в данном случае понимается возможность использования, адаптации и скорости внедрения современного технологического стека в рамках операционной деятельности и продуктивных систем, т.е. реального использования этих технологий для широкой клиентской аудитории, а не только в рамках тестов и пилотов.
Поскольку финтех-компании обычно не имеют пласт из legacy систем, тяжелых и дорогих в обслуживании и модернизации, их стек технологий в продуктивных системах более современный и гибкий, особенно в части добавления новой функциональности.
Банки, многие из которых работают на рынке десятки, а некоторые даже и сотни лет, работают на более старых платформах и инфраструктуре, к которым предъявляются повышенные регуляторные требования и требования по информационной безопасности, все это снижает возможности быстрого внедрения и адаптации новых технологий для ключевых процессов, например, процесса принятия кредитного решения.
Технологический стек крупных Интернет компаний позволяет, с одной стороны, быстро внедрять различные клиентские сервисы и продукты, а с другой стороны, не предназначен для оказания традиционных финансовых и кредитных услуг, поскольку архитектура изначально проектировалась под оказание услуг другого типа.
Технологическая гибкость финтех-компаний позволяет лучше адаптировать продуктовую линейку и сам бизнес к различным ограничениям и нововведениям, что может не только сохранить конкурентоспособность в кризис, но и наращивать портфель клиентов.
Аудитория для кредитования и финансовых услуг
Финтех-компании позволяют получить доступ к кредитным средствам для более широкой аудитории заемщиков. Они могут кредитовать заемщиков с более высоким риском с точки зрения традиционных банковских риск-политик, а также аудиторию с умеренным или низким риском, которой сложно подтвердить свою надежность и кредитоспособность через традиционные источники данных. Здесь можно также говорить и о сегменте индивидуальных предпринимателей и малого и среднего бизнеса, которым могут потребоваться заемные средства для закрытия кассового разрыва. Не имея больших операционных расходов и персонала, у них есть возможность предлагать финансовые продукты на лучших условиях.
Банки традиционно кредитуют заемщиков из более премиальных сегментов, риск которых можно оценить с помощью традиционных и привычных источников данных и процедур верификации. Кроме того, банки ограничены в возможностях принимать на себя более высокий риск в силу строгих требований к процентным ставкам и резервированию.
Интернет-компании редко занимаются кредитованием своих клиентов, финансовые или квазифинансовые услуги ограничены в основном инфраструктурой проведения платежей, в ряде случаев выпуском различных платежных карт (pre-paid, дебетовые, кредитные) для оплаты покупок, получения кэшбека, снятия наличных и денежных переводов.
В период кризисов, когда банки обычно серьезно “закручивают гайки” и ужесточают требования к новым клиентам, финтех-компании, не избалованные премиальными клиентами, получают доступ к целому сегменту заемщиков, имеющих хорошую платежную дисциплину, но переставших соответствовать более консервативным требованиям банков. За счет предоставления займов, лучшего уровня сервиса и более индивидуальных условий по продуктам таких клиентов можно на длительное время удержать в своем портфеле.
Каналы оказания услуг
Финтех-компании - это, в первую очередь, веб-сайт или мобильное приложение, обычно достаточно простые и функциональные, обеспечивающие скорейший процесс заполнения заявления на получение финансовой услуги, например, займа или кредита. Онлайн офис финтех-компании или нео-банка открыт 24 часа в сутки и доступен из любой точки мира. Клиентский путь, который начинается через планшет или мобильный телефон прямо с дивана, обычно более приятный и легкий. Помимо этого, ряд онлайн-кредиторов и все необанки выпускают полноценные платежные карты, которые позволяют пользоваться их услугами и в офлайн мире.
Для банка сайт - это дверь к каталогу услуг, предлагаемых самим банком и его партнерами и список адресов ближайших офисов банка; на нем редко встретишь возможность заполнения заявления на получение услуги для неклиента банка. Мобильное приложение также нацелено на действующего клиента, может отличаться большой функциональностью и набором услуг и платежей, но для неклиентов функциональность приложения сильно ограничена или вообще отсутствует.
Интернет компании оказывают услуги через онлайн-канал на базе личных кабинетов в своих сервисах и/или социальных сетях, в ряде случаев через использование нативного ПО и/или устройства, у них отсутствуют офисы и отделения в традиционном понимании, что облегчает получение услуг для клиентов. С другой стороны, бывают и ограничения на получение услуг (например, Apply Pay работает только на нативных устройствах Apple).
Возможность получать услуги онлайн, особенно в текущей ситуации, которую мы наблюдаем в мире с конца 2019 года может серьезно изменить расклад сил в на рынке. В таких экстремальных условиях, онлайн становится не просто удобным способом привлечения клиентов и оказания услуг, а условием выживания компании и возможности заложить условия для дальнейшего роста.
Процесс рассмотрения заявления и принятия решений
Скорость принятия решения по новым клиентам у финтех-компаний намного выше, чем у банков - за счет большого количества собираемых данных, внутренних и внешних, за счет реального использования сильных технологий и аналитических алгоритмов, есть возможность быстро предоставить персонализированный продукт и обеспечить высокий уровень сервиса. Это фактор особенно важен для коротких займов (например, так называемых займов до зарплаты или PDL), где кредитное решение и деньги заемщику нужны почти мгновенно. Сюда же можно отнести и сегмент онлайн POS-кредитования на покупку разного рода товаров, онлайн-кредиты на большие суммы с ежемесячным платежом, рассрочку и онлайн-страхование разных категорий.
Многие банки сегодня предлагают кредиты онлайн с минимальным временем рассмотрения заявки, включая также предодобренные предложения, но обычно это доступно только для действующих клиентов, с которыми есть длительная история взаимодействия, а также наличие других продуктов. Для банков онлайн-канал - это один из способов доступа к своему же клиенту, более короткий путь к предлагаемым услугам, и намного реже - это канал привлечения новых заемщиков. Даже в том случае, если заемщик обратился к банку через Интернет, он все равно будет направлен в традиционный оффлайн канал принятия решения, что удлиняет путь заемщика к финансовой услуге. Также стоит отметить, что во многих случаях банки обязаны сделать личную идентификацию заемщика.
Интернет-компании пока мало работают на рынке кредитования, предлагая более удобную инфраструктуру проведения платежей и совершения покупок на партнерских веб-ресурсах, поэтому в данном случае не приходится говорить о каком-то процессе принятия решений. Тем не менее, у Интернет-компаний есть все возможности построить быстрый процесс принятия решений, поскольку они обладают необходимыми технологиями и большим набором данных и знаний о клиенте.
Так все ли плохо у банков и действительно ли они уступят место финтех-компаниям и Интернет гигантам и за счет чего банки смогут устойчиво конкурировать как с теми так и с другими?
Регуляторные требования и ограничения, предъявляемые к банкам, являются и их преимуществом - они более устойчивые к различным кризисным явлениям, поскольку каждый из банков находится под пристальным вниманием регулятора, а требования по размеру и достаточности капитала с большей вероятностью позволяют сохранить клиентскую базу, особенно в период кризиса.
Если говорить о продуктовой линейке, то финтех-компании в основном специализируются на одном продукте, клиентский путь по которому может быть идеальным и эталонным. Интернет-компании могут предлагать более широкую линейку финансовых сервисов, но имеют ряд регуляторных и технологических ограничений по базовым финансовым сервисам. Банк предлагает широкую линейку продуктов, услуг и сервисов в одном месте, а традиционные банковские продукты остаются и останутся прерогативой только банков, - у них есть для этого лицензия регулятора и необходимая и дорогая инфраструктура. В этом случае, у банков останется доступ к “длинным” и дешевым депозитным деньгам, а значит, и возможности выдавать их на “длинные" кредитные продукты, что позволяет сохранить клиента у себя на очень длительный срок.
Третьим важным моментом и преимуществом банков является наличие длительной истории и репутации, которую многим финтех-компаниям еще предстоит наработать. Репутация позволяет привлекать новую аудиторию в хорошие времена и выживать в трудные времена. Стоит также отметить, что в ряде случаев и стран крупные Интернет компании также обладают высоким уровнем репутации и доверия клиентов за счет большей гибкости и более высокого уровня сервиса, что при развитии линейки продуктов и сервисов, позволит выигрывать конкуренцию у банков.
Обзор других критериев сравнения мы разместили в таблице
Как могут выглядеть возможные сценарии развития и взаимодействия всех трех типов компаний:
Финтех-компании смогут конкурировать за счет дальнейшего развития и внедрения новых технологий и данных, улучшения клиентского сервиса, а также внимания к операционным метрикам и регуляторным требованиями - все это повысит их устойчивость, улучшит репутацию и будет драйвером роста клиентской базы. А более высокая скорость развития экосистем будет одним из ключевых преимуществ финтех-компаний в ближайшем будущем.
Банки будут активно развивать собственную технологическую базу и наращивать партнерство как с финтехом, так и еще в большей степени с крупными Интернет компаниями. Партнерство с финтехом позволит увеличить гибкость своей системы принятия решений, быстрее запускать персонализированные продукты и давать удобный интерфейс; партнерство с Интернет компаниями позволит получить доступ к новой аудитории и увеличить уровень проникновения банковских продуктов. При этом всегда останется и сегмент традиционного банкинга, который менее зависим от технологических инноваций и предпочитает личное общение в офисе финансовой организации, в особенности в сегменте премиальных банковских услуг и ряде других клиентских сегментов.
Интернет компании уже обладают огромным технологическим и финансовым потенциалом, у них есть все возможности, чтобы конкурировать на рынке финансовых услуг; их дальнейший рост на этом рынке может быть связан с повышением доступности их услуг, регулированием, особенно касательно использования накопленных массивов данных, использование которых невсегда прозрачно для пользователей. Партнерство с банками будет одним из способов решения вопросов регулирования и лицензирования их деятельности на локальных рынках. Повышение доверия со стороны клиентов позволит рассматривать такие компании не только как экосистему для удобного совершения платежей и покупок, но и как субститут традиционным банковским сервисам.
Кризисные ситуации, возникающие с определенной периодичностью в мире по-разному влияют на игроков финансового мира, и кризис является отличным индикатором того, насколько компания правильно и гармонично ведет свою деятельность и развивается, какие услуги и каким образом предоставляет. Правильный баланс качественной и удобной услуги, технологий, репутации позволит любой компании выдерживать кризисные ситуации и удвоенными темпами развиваться в спокойные времена, а внимание к потребностям клиентов во время кризиса позволит укрепить их лояльность и доверие.
Будущее обещает быть крайне интересным…